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韩美5G商用进行时 5G产业图谱回顾与几点行业思考

2019-04-15 09:12:50 亿欧 作者:周文猛 点击量:26934
  【安防展览网 市场分析】近日,韩国科技部以及三大电信运营商联合启动了5G移动通信服务,先发夺人取得全球5G商用首发。随后,美国威瑞森电信运营商也紧随其后宣布启动5G商用服务,韩美两国全部打响5G争夺战。
 
  伴随着韩美两国5G商用的铺展开来,5G基站覆盖率低,网络体验效果差等消费者抱怨声也随之而来。可见韩美两国的5G商用虽然已经到来,但是距离最终大面积商用并且能够为用户带来高效、流畅的运用体验依然存在距离。
 
  与韩美两国相对激进的5G商用策略相区别,我国5G商用虽然也在紧锣密鼓的进行中,但在推进过程中却也相对稳健。早在3月30日,中国移动便联合上海市政府正式启动了国内第一个5G试用计划,也为我国即将打响的5G商用争夺战埋下了良好伏笔。
 
  综合来看,基于发达的通讯以及电子消费产业优势,韩美等国在抢占5G商用首发方面形成了先发优势。但是先发与全面商用之间尚且存在一定距离,而且在即将到来的这一波全球5G产业争夺战之中,美国政府更是公开承认我国仅华为一家通讯企业便将获得全球超过三成以上的5G市场,这进一步为我国相关企业争夺全球5G产业形成了强有力的背书。相信在既已展开的这一轮全球5G产业争夺战中,我国虽然没有取得首发权,但基于深厚的技术积淀以及稳健的产业布局策略,必然也将取得领先优势。
 
  全球5G产业发展如火如荼,国内市场也在积极而稳健的推进,对于大多数关注5G产业发展的人士而言,在保持对于产业观望的好奇之心时,他们也需要更加的具备耐心,在产业没有全面爆发之初做足行业理解以及相关准备,如此方能在行业真正爆发之时从容出手,减少被行业挟裹造成的伤害。
 
  近日,笔者翻阅故纸堆,发现刚开始接触5G通讯时候整理的大量学习笔记以及产业图谱等资料,并将其整理成文,供相关人士学习参考。
 
  5G新基建,从概念到产业图谱一览
 
  通讯的本质就是实现信息的传输,通过将图像,文本,视频等信息内容进行编码并通过光模块、基带芯片等核心部件转换成光波信号,然后通过射频/天线等基站核心器件发射出去,然后经由光纤光缆等传输介质接入核心网络,实现超长距离传输,并最终在接收端解码还原最初的信息,呈现给接收者。
 
  在通讯过程中,要保证通讯的高速率、大带宽、低时延等特性,又要保证海量的数据如何转换成光波传输、传输过程中信号不丢失、大量信息传输互不干扰、并且最终准确送达接收者手里,这些环节都是非常专业并且需要大量投入的。通讯产业本质就是围绕着这一环节在不断的深挖,做软件和硬件的升级迭代,每一代的升级比前一代进步一截,做一些功能的提升。所以说,5G是通讯产业的第五次内在升级,是相比于上一代4G通讯而做的一次功能升级以及技术提升,这一项技术拥有超过10Gps/s的传输速率,支持广泛的物联网连接以及超高速低时延场景运用。
 
  从产业链角度而言,5G产业链大致可以分为上中下游三个层面,其中,各产业链环节的关键部位,以及相应的企业布局情况如下:
 


 

  上游:主要以基站为主,从支持光波调试的光器件、光组件,到射频模块、基带芯片、成型天线,再到最终组成一个基站整体、小微基站以及室内系统等成型产品,这些环节都可以归纳为上游。这一环节主要完成的功能是通信信息的编码以及光波信号转换,并最终实现信号发送。当然,这其中作为连接不同基站之间的关键管道器材,光纤光缆也可以包括到这一环节。在上游环节各个细分产业下展开布局的企业如下:
 


 

  中游:上游大致可以划分为从元器件到整个基站整体的构建,实现5G基站的功能升级,但是基站建成之后,涉及到不同地区的网络情况不一致,需要搭建的网络结构不一样,最终5G网络连接成为一个整体如何通过顶层规划再落地实施,这就涉及到中游的网络规划、核心网、接入网、承载网等工程性质的网络体系建设。而且在建设5G网络建设完成之后,还需要运营维护,这一环节涉及到多方机构的综合参与,但是主要以运营商和大型设备提供商为主导。在中游各个细分产业下展开布局的企业如下:
 


 

  下游:下游主要以产品应用、终端产品以及应用场景构成。5G 面向应用场景的产业机遇在于系统集成与应用服务,主要包括系统集成与行业解决方案、大数据应用、物联网平台解决方案、增值业务和行业应用等方面,最终实现产品以及技术的落地,达到赋能实体产业的目的。当然,手机厂商、智能硬件厂商等,这些基于5G通讯上游厂家模块、器件以及技术做的拓展开发以及运用创新企业也可以归纳至这一产业环节,都属于终端应用层面。下游各环节厂家组成情况大致如下:
 


 

  5G三大运用场景释义及其赋能产业解读
 
  5G通讯区别与4G通讯的关键不仅仅在于速度快、带宽大、而还在于其更加的适合物联网泛在连接,以及超高速低时延网络传输。具体到技术层面,这一些细微的区别可以从5G技术的eMBB、mMTC、uRLLC这三大运用场景出发解释。
 
  三大场景的概念以及基本释义如下:
 
  eMBB,直译为“增强移动宽带”,就是以人为中心的应用场景,集中表现为超高的数据传输速率、广覆盖下的移动性保证等。未来几年,用户数据流量将持续呈现爆发式增长(年均增长率高达47%),而业务形态也以视频为主(占比达78%)。在5G的支持下,用户可以轻松享受在线2K/4K视频以及VR/AR视频,用户体验速率可提升至1Gbps(4G最高为10Mbps),峰值速率甚至可以达到10Gbps。
 
  uRLLC,直译为“高可靠低时延连接”。在此场景下,连接时延要达到1ms级别,而且要支持高速移动(500km/h)情况下的高可靠性(99.999%)连接。这一场景更多面向车联网、工业控制、远程医疗等特殊应用。其中,车联网市场潜力巨大,5G时代这块蛋糕将达到6000亿美元,而通信模块在其中占比将超过10%。
 
  mMTC,直译为“海量物联”。5G强大的连接能力可以快速促进各垂直行业(智慧城市智能家居、环境监测等)的深度融合。在万物互联时代,人们的生活方式也将发生很大的变化。这一场景下,数据传输速率较低且对时延不敏感,连接将覆盖生活的方方面面,终端成本更低,电池寿命更长且可靠性更高。
 
  通俗意义上来讲,5G技术里的eMBB场景其实就是目前我们接触到的4G通讯业务的升级版本。只不过是eMBB技术再度提升了5G通讯技术的流量以及带宽处理能力,支持更高更快的内容传输处理。能够划分到这一领域当中的产业主要包括4K、8K等视频业务、语音、图像、文字处理、移动APP数据等面向于消费端的业务。
 
  对于mMTC而言,该项技术更偏向于物联网场景运用。在4G时代,4G通讯技术也支持物联网运用,但是由于4G技术更多的是针对于移动通话、视频、文字传输等偏向于消费者运用而设定的技术,所以这导致了其不适合大规模的物联网场景数据传输,而且4G并没有针对物联网场景制定统一的标标准,这导致了跨设备沟通之间障碍的存在。4G通讯技术在物联网场景里面存在缺陷,但是mMTC技术却是专门针对解决4G技术的这一缺陷而生。物联网传输通讯技术的要求更重在其能够连接设备的广度以及宽度,它可能对于数据的传输速率以及带宽要求不及面向消费者的那么高,但是却需要保持链接的数据量大、支持高并发和多通道数据传输处理等能力,这一部分业务是区别于eMBB场景运用对于通讯能力需求的另外一个领域。目前,智慧城市是5G mMTC运用场景下典型的代表。
 
  uRRLC技术主要是针对于自动驾驶、远程手术等对数据传输速率以及反映灵敏性要求比较高的领域而设定的。因为涉及到高速行驶的自动驾驶汽车里面必须能快速的反映制动,识别避免车祸等问题的发生,又如医疗环节如果手术机器人控制灵敏度不够容易导致患者伤口扩大或者无法愈合,难以实现高精度的微创手术治疗。这一场景下要求的数据传输以及处理能力比其它领域又有不同,于是便又有了uRRLC这一项通讯技术的诞生。
 
  从通讯的角度而言,三大场景当中的技术各有所长,但是由于都是通讯技术,最终的目的都在于信号处理以及传输,所以它们之间只有更适合于某一场景的技术,而不存在于一定就要用某种技术解决某一领域问题的说法。所以对于这几项技术能够真正赋能的产业而言,更多的还在于这一产业领域里面的玩家更擅长于使用哪种技术、倾向于选择哪种技术。所以诸如AR/VR、智能家居等产业也存在交叉于各大运用场景当中的现象,界定没那么清晰。综合来看,三大场景各自对应的垂直产业大致如下图分布:
 


 

  针对于三大场景之下,各垂直产业发展情况如何?具备多大的市场发展空间?相关问题可以参考文章《华为发5G白皮书,从产业链到商业模式探究十大场景》
 
  补充说明:关于5G产业发展的几点思考
 
  1、5G通讯作为时下被定义为新基建的热点名词,同时也将是今后两年内火热的概念,虽然其具备大连接、高带宽、低时延等优点,但是其重心仍然在于通讯本身,而不是5G。先有通讯后有5G,通讯是主体,5G只是下一阶段通讯技术变革的方向。
 
  2、5G是已有产业市场的升级,是原有通讯厂家之间升级自家装备的过程,初创型企业单纯的切入5G通讯领域几乎不可能做大。回归产业链本身,如果仅就通讯产业本身而言的话,5G本身能够带动的社会经济增长是有限的,而且这些增长也是已经固定下来了的。因为通讯行业早在十几年前就已经有了大量的入局者,做通讯的企业差不多是整个互联网行业的规则制定者,从2G到3G再到4G,国内方面能够参与这一产业的机构无非也就获得了牌照的运营商,具备通讯设备生产能力的华为、中兴、大唐电信等巨头机构,其它一些从特定产业链环节切入的企业也多是上市企业。由于通讯产业发展的时间长,所以行业的格局差不多已经定型,初创型企业仅仅从通讯产业本体切入竞争的话,能够胜出的概率几乎为零。
 
  3、当然,5G的魅力在于它通过eMBB技术作为原来4G通讯升级版的同时,还引入了面向大连接物联网运用的mMTC以及面向低时延超高速网络的uRLLC两大运用场景。虽然目前这两项技术都还处于试验与调试阶段,距离最终的成功商用仍然有一段距离。但是时下恰好赶上人工智能、大数据、云计算等技术的发展都有了一定的积累,而mMTC、uRLLC等技术的发展所能够带来的想象力又颇为诱人,所以这反而成为了其广被看好的原因所在。
 
  4、目前整个市场都处于商用化布局前期,虽然韩美两国已经对外宣布启动商用,但是全球乃至国内都是试商用阶段,大家都在积极的开展布局。现阶段行业发展的机遇更多的在于基础设施搭建环节,这一部分目前也主要是大厂间的游戏,初创机构参与方式就是帮助大厂建基站。当然也可以准备着往运用层拓展,开发各种运用型产品,着手两年后5G网络铺设开了做运用层创新。
 
  5、面向于mMTC、uRLLC等场景而设定的5G通讯技术在设置之初就定位了与垂直产业结合的技术架构,这必然导致5G技术的发展将会更加有利于推动实体产业的发展,这与人工智能等技术当下时期的发展路径相似。而5G通讯对于物联网的支持又导致了硬件作为连接载体的准入门槛进一步降低,以后接入网络的硬件将会指数级增长,所以可以预测未来5G时代初创企业的竞争将会呈现出聚焦于某一领域,以软硬一体化的模式构建企业壁垒,单纯的软件或者硬件型企业都长远来看不利于发展。
 
  6、如果要把5G作为一个产业来研究的话,极端的研究方式是把整个信息科技产业纳入其中,全盘研究,但是泥沙俱下,不甚理智。也有一种是只聚焦于通讯领域产业格局,研究这一领域的发展态势以及新进展,但是由于通讯产业产业格局已定,行业内几乎不再可能有新的通讯巨头崛起,研究效果可能也不会特别理想。最后一种是在研究通讯产业领域发展现状的同时,辅助开展AR/VR、手机终端、智能硬件、物联网运用、大数据平台等运用层的产业研究,探索5G可能赋能的下一代产业,这样比较有新意,也比较值得看好。

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